2005年5月27日

6211(福登)

6211因為最大股東介入成為新經營層,公司股價直直落,從過去五年公司營運來看似乎很穩定,而最大股東又是大客戶,若以過去公司營運狀況來算,股價應在40~50元間,請問有人對這支股票有研究的嗎?

2 則留言:

顆瑞絲 提到...

過去五年獲利能力

2000 2001 2002 2003 2004
CFO/S 2.51 4.35 3.00 6.27 5.58
EPS(R)3.35 2.98 3.41 3.59 4.08
EPS(F)3.54 3.07 3.38 3.53 4.02
BV/S 13.3 16.0 18.8 20.7 23.1
ROE 32.4% 20.4%19.7%18.4%20.1%
過去五年獲利數字成長非常漂亮,與CFO都很穩定,ROE維持在18%~20%.
毛利率有下跌趨勢,去年第四季跟今年第一季衰退幅度蠻大的,獲利也跟著衰退,待這週未我再好好研究....

顆瑞絲 提到...

主要產品:公司主要產品為電子連接器(77%,各式網路及通訊產品連接器、電腦各式週邊連接器、電信連接器)
主要市場:公司產品主要外銷亞洲(56%),歐美(15%),內銷佔29%。
主要客戶:前兩大各戶為Cst electronics(22.6%),SOLECTRON(7.5),Pulse components(HK)(5.4%),其餘客戶以國內網通廠商為主,包括友訊、亞旭、正文、合勤、建漢等。公司在高頻連接器方面透過OEM模式與Pulse、Tyco國際大廠合作,現已成功切入思科、HPQ、Dell 等國際客戶。
另Pulse Engineering為美國通訊變壓器與濾波元件之製造商,新產品開發所需之模具係委託福登製作,而正式量產時,則透過其國際採購中心Pulse Components(H.K.)及Cst electronic向福登採購射出件與沖壓件等連接器元件.